Utiliser la GED dans Inedee
Objectif de la GED
La gestion électronique des documents permet de conserver, organiser et retrouver facilement les documents numériques liés à un dossier client (ex. : recommandations, devis signés, contrats).
Où trouver la GED ?
L’onglet GED est accessible :
- Dans les dossiers (si vous êtes administrateur).
- Dans les devis, bons de commande, et factures.
Identifier les formats de fichiers incorporés
- Téléchargeables :
.png,.jpg,.svg,.ai,.psd,.pptx,.docx,.xlsx,.html,.mp3,.mp4. - Lecture directe :
.pdf(format recommandé). - Non acceptés : Dossiers non compressés (doivent être zippés avant intégration).
Intégrer un document dans la GED
- Accéder à l’onglet GED.
- Cliquer sur Ajouter un document.
- Remplir les informations nécessaires :
- Titre du document.
- Commentaire (optionnel).
- Ajouter le fichier via :
- Glisser-déposer dans la case verte.
- Cliquer pour sélectionner un fichier.
- Vérifier que le mot "GED" s’affiche en vert, indiquant qu’un document est stocké.
Identifier la couleur des documents dans la GED
Les couleurs permettent de repérer rapidement les types de documents :
- Violet : Fichiers ajoutés manuellement.
- Vert : Devis.
- Bleu : Bons de commande fournisseurs.
- Orange : Factures fournisseurs.
- Rose : Factures clients.
